Painel (relatórios)

O Painel (menu lateral Painel) é a visão de desempenho da clínica. Ele tem três abas: Visão geral, Relatório completo e Origem dos leads (esta última aparece só para quem tem o rastreamento de anúncios ativo).

No topo você escolhe o mês que quer analisar e pode baixar o analítico das vendas com o botão ⬇ Exportar CSV (a planilha abre no Excel e inclui a coluna Criado por, útil para contador, comissão ou análise própria).

Aba Visão geral

É a leitura executiva do mês, sempre comparando com o mês anterior:

• Funil macro: quantos leads entraram, quantos avançaram e onde o funil mais perde gente.
• Indicadores principais: receita do mês, negócios ganhos, taxa de conversão e ciclo médio de venda (quantos dias um lead leva do início ao fechamento).
• Metas do mês: o progresso de cada meta ativa, com realizado, ritmo e projeção ("no ritmo atual, chego lá?"). As metas são definidas em Configurações → Metas.
• Sales velocity e previsão de fechamento: quanto o funil gera por dia e quanto deve fechar até o fim do mês.
• Saúde do funil: tamanho, velocidade, escorregamento e negócios parados (risco).
• Receita dos últimos 12 meses, receita por vendedor, comparecimento da agenda, ticket médio por origem e motivos de perda.

Aba Relatório completo

O detalhamento por área, no período que você escolher:

• Pipeline de vendas: novos leads, convertidos, perdidos, receita, leads por dia e por origem, funil de conversão por etapa e receita por profissional.
• Motivos de perda: total de perdas, perdas por motivo e por dia.
• Atendimento WhatsApp: volume de conversas, tempo médio de resposta, conversas sem resposta e a divisão Salesbot vs equipe (quanto do atendimento foi automático).
• Impacto do Salesbot: conversas resolvidas pelo assistente, leads criados automaticamente, o que o assistente respondeu, automações mais executadas e a tendência dos últimos meses.

Aba Origem dos leads

Mostra de qual campanha e canal os leads vieram. Veja a página dedicada Origem dos leads.

"Dados a partir de DD/MM"

Quando a clínica começou a operar no NovuCRM numa data configurada (o "início da operação"), o Painel mostra o aviso "Dados a partir de DD/MM" e ignora tudo o que for anterior. O motivo: antes dessa data o sistema costuma ter dados de preparação (histórico importado da ferramenta antiga, testes), e misturá-los com a operação real faria os números mentirem.

Funis fora das métricas

Um funil marcado como "Fora das métricas" (em Funis e etapas) não entra em nenhum número do Painel. É o caso de funis operacionais, como fornecedores ou parcerias. Se algum número "não bate" com o que você vê no quadro, confira se o funil em questão está fora das métricas.

Dados de simulação não contam

Testes feitos no Modo Simulador não entram no Painel. As métricas refletem apenas o atendimento real.