Funis e etapas

Em Configurações → Funis você organiza os funis da clínica e as etapas de cada um. É o que define as colunas que aparecem no Pipeline.

Gerenciar funis

• + Novo funil cria um funil (ex.: Qualificação, Consulta, Cirurgia).
• Selecione um funil na lista à esquerda para editar suas etapas.
• Excluir funil remove o funil selecionado.

Editar etapas

• Adicionar etapa: cria uma nova coluna no funil.
• Clique no nome para renomear; clique na cor para mudar a cor da etapa.
• Arraste para reordenar.
• As etapas Venda Ganha e Venda Perdida são fixas (representam o fechamento) e não podem ser removidas.

Funil de entrada

O botão Funil de entrada marca qual funil (e etapa) recebe os leads novos do WhatsApp. O funil escolhido ganha o selo Entrada na lista.

Por que isso importa

Todo paciente que manda a primeira mensagem cai automaticamente na etapa de entrada. Escolha o funil/etapa onde sua equipe começa o atendimento.