Funis e etapas¶
Em Configurações → Funis você organiza os funis da clínica e as etapas de cada um. É o que define as colunas que aparecem no Pipeline, e também onde ficam os interruptores que mudam o comportamento de cada funil.
Gerenciar funis¶
- + Novo funil cria um funil (ex.: Qualificação, Consulta, Cirurgia).
- Selecione um funil na lista à esquerda para editar suas etapas.
- Excluir funil remove o funil selecionado.
Editar etapas¶
- Adicionar etapa: cria uma nova coluna no funil.
- Clique no nome para renomear; clique na cor para mudar a cor da etapa.
- Arraste para reordenar.
- As etapas Venda Ganha e Venda Perdida são fixas (representam o fechamento) e não podem ser removidas. Fechar como perdido sempre pede um motivo de perda (veja Motivos de perda).
Os interruptores do funil¶
Cada funil tem controles que mudam como o sistema o trata. Vale conhecer os quatro:
Funil de entrada¶
Marca qual funil (e etapa) recebe os leads novos do WhatsApp. O funil escolhido ganha o selo Entrada na lista.
Por que isso importa
Todo paciente que manda a primeira mensagem cai automaticamente na etapa de entrada. Escolha o funil/etapa onde sua equipe começa o atendimento. É também nessa etapa que a automação de boas-vindas costuma disparar.
Funil de retornos¶
Marca o funil que recebe pacientes com histórico recente: quem já conversou com a clínica há pouco tempo (a janela em dias é configurável) não entra no funil de qualificação de novo. Ele cai direto no funil de retornos, com o assistente desligado, e aparece na fila Aguardando para a equipe atender.
O motivo: quem já se qualificou antes não precisa responder as mesmas perguntas do bot de novo.
Bot atende¶
O interruptor "Bot atende" decide se o assistente de IA responde os leads daquele funil. Dá para refinar por etapa: uma etapa pode sobrescrever a regra do funil (ex.: o funil inteiro com bot ligado, mas a etapa de confirmação com bot desligado, porque ali quem fala é a automação).
Com o bot desligado, as conversas daquele funil/etapa caem na fila Aguardando para a equipe (veja Comunicações).
Conta nas métricas¶
Funil marcado como "Fora das métricas" não entra no Painel nem nos relatórios. Use para funis operacionais (fornecedores, parcerias, retornos administrativos) que não são venda. Assim os números de conversão e receita refletem só o que é negócio de verdade.
Etapa de agendamento¶
Em cada funil você pode marcar qual etapa representa "consulta agendada". A marca é pelo papel da etapa, não pelo nome: pode se chamar Consulta agendada, Retorno agendado ou como a clínica preferir.
Essa marca liga dois comportamentos:
- Arrastar um lead para essa coluna abre o formulário de agendar (o lead não fica "agendado" só no nome);
- Fechar como ganho passa a exigir consulta realizada e, no tratamento com várias consultas, é nessa etapa que nasce o lead do próximo atendimento. Veja os detalhes em Pipeline.
Funil sem etapa de agendamento marcada (ex.: fornecedores) fecha como sempre fechou, sem nenhuma exigência extra.