Campos do lead¶
Em Configurações → Campos do lead você escolhe quais opções cada lista do card oferece e em que ordem os campos aparecem quando alguém abre um lead no Pipeline.
É aqui que o vocabulário da clínica entra no sistema. Se a sua equipe fala Avaliação e Retorno em vez de Consulta Clínica e Consulta Cirúrgica, é nesta tela que você troca.
A ordem dos campos¶
Arraste um campo pela alça à esquerda para movê-lo. A nova ordem passa a valer imediatamente no card de todos os leads.
Quatro campos ficam fixos no topo e não podem ser movidos:
| Campo | Por que é fixo |
|---|---|
| Responsável | quem da equipe cuida deste paciente |
| Venda (R$) | o valor do negócio |
| Profissional | com quem é o atendimento |
| Telefone | por onde se fala com o paciente |
São a identificação do lead: precisam estar visíveis no instante em que o card abre, sem ninguém precisar rolar a tela.
Os campos de convênio andam juntos
Nome do Convênio e Número do Convênio acompanham sempre o campo Possui Convênio. Mova o Possui Convênio e os dois vão junto. Eles aparecem com um cadeado no lugar da alça, porque não faz sentido a pergunta ficar num canto do card e a resposta no outro.
As opções de cada lista¶
Nos campos de seleção, o botão à direita mostra quantas opções existem (por exemplo, 3 opções). Clique nele para abrir a lista.
- Para adicionar, digite a opção e clique em Adicionar.
- Para remover, clique no x ao lado dela.
- Clique em Salvar para aplicar.
Remover uma opção não apaga nada dos leads antigos¶
Esta é a parte que costuma preocupar, e a resposta é tranquilizadora: os leads que já têm aquele valor gravado continuam exatamente como estão. A opção apenas deixa de ser oferecida daqui para frente.
Quando algum lead usa a opção que você está removendo, o sistema avisa quantos são e pede uma confirmação, para você decidir sabendo do que se trata.
Quando o sistema recusa remover uma opção¶
Se alguma automação grava aquele valor, a remoção é recusada e a mensagem diz o nome da automação envolvida.
O motivo é concreto: uma automação que tenta gravar um valor que não existe mais na lista simplesmente para de funcionar, sem avisar ninguém. O lead não é atualizado, nenhum erro aparece na tela, e a falha só é descoberta dias depois, quando alguém percebe que os leads pararam de se mover sozinhos.
Para seguir com a remoção, ajuste primeiro a automação em Automações e volte aqui.
Campos do sistema e campos da clínica¶
A lista mistura dois tipos de campo, e eles têm permissões diferentes:
| Campo do sistema | Campo criado pela clínica | |
|---|---|---|
| Mudar a posição no card | sim | sim |
| Editar a lista de opções | só nos que têm lista | sim |
| Renomear | não | sim |
| Excluir | não | sim |
O nome de um campo do sistema (Tipo de Consulta, Canal de entrada, Origem) é fixo porque o restante do produto conta com ele: relatórios, automações e integrações. Só uma parte dos campos do sistema tem lista de opções para editar: Tipo de Consulta, Canal de entrada, Origem, Forma de Pagamento e Status do Pagamento. Os demais (CPF, E-mail, Observações, Motivo do Contato, os campos de convênio, os de Sim/Não e os quatro fixos do topo) não têm uma lista para ajustar, e é a própria tela que avisa isso: o campo sem opções editáveis mostra que não tem lista, em vez do botão com a contagem de opções.
Criar um campo novo¶
Clique em Adicionar campo, dê um nome e escolha o tipo (texto, número, data ou lista). Um campo do tipo lista nasce com uma opção de exemplo; depois de criar, clique no botão de opções para montar a lista de verdade.
Para excluir, use a lixeira. Aqui a exclusão é diferente de remover uma opção: excluir o campo apaga também os valores gravados nos leads, e o sistema pede confirmação antes.
Apenas para integração (API)¶
Campos criados pela clínica têm um botão API. Quando ligado, o campo deixa de aparecer no card do lead, mas continua existindo e continua sendo preenchido por sistemas que enviam dados para o CRM.
Serve para dado técnico que a equipe não precisa ver na tela, como um código vindo de outro sistema. É reversível: clique de novo e o campo volta a aparecer.
Campos da aba Agendamento¶
Forma de Pagamento e Status do Pagamento aparecem num grupo separado no fim da tela. Eles vivem na aba Agendamento do card, que tem posição própria e não muda de ordem, então esses dois não são arrastáveis.
O que você faz com eles é o mesmo de sempre: ajustar a lista de opções, para que as formas de pagamento sejam as que a clínica realmente aceita.