Contatos¶
Em Contatos ficam todos os pacientes cadastrados na clínica — venham do WhatsApp, do pipeline ou cadastrados à mão.
O que a lista mostra¶
- Nome do paciente (com CPF, quando informado).
- Contato: telefone e e-mail.
- Plano de saúde (quando aplicável).
- Leads: quantas oportunidades aquele contato tem no pipeline.
Buscar um paciente¶
Use a barra Buscar por nome, e-mail, telefone ou CPF. A busca é instantânea.
Cadastrar um contato¶
- Clique em + Novo Contato.
- Preencha nome e os dados que tiver (telefone, e-mail, CPF, data de nascimento).
- Salve.
Abrir a ficha¶
Clique em Ver na linha do paciente para abrir a ficha completa, com os dados de contato e o histórico de leads e agendamentos vinculados.
Sem duplicar pacientes
Quando um paciente já existente manda mensagem no WhatsApp, o sistema reconhece o telefone e reaproveita o cadastro, em vez de criar um contato repetido.