Pipeline de vendas

O Pipeline é o quadro (kanban) onde você acompanha cada oportunidade — do primeiro contato ao fechamento. Cada cartão é um lead (paciente em potencial) e cada coluna é uma etapa do funil.

O que você vê no quadro

• Funis (botões no topo): alterne entre os funis da clínica, por exemplo Qualificação e Consulta. O funil de entrada recebe os leads novos do WhatsApp automaticamente.
• Colunas: as etapas do funil. As colunas Venda Ganha e Venda Perdida são fixas e representam o fechamento.
• Cartões: cada lead, com nome, telefone, número do lead, valor e há quantos dias está parado na etapa.

Criar um lead

1. Clique em + Novo Lead (canto superior direito).
2. Preencha nome e telefone do paciente (os demais campos são opcionais).
3. Salve. O lead aparece na primeira etapa do funil.

Leads do WhatsApp entram sozinhos

Quando um paciente manda mensagem no WhatsApp, o lead é criado automaticamente no funil de entrada. Você não precisa cadastrar à mão.

Mover um lead de etapa

Arraste o cartão de uma coluna para outra. A mudança é salva na hora.

Fechar como ganho ou perdido

• Arraste para Venda Ganha quando a consulta/venda for concretizada. O lead é marcado como ganho e entra nas métricas de receita.
• Arraste para Venda Perdida e o sistema pede o motivo da perda (obrigatório) e uma observação opcional, antes de fechar. Os motivos são configuráveis (veja Motivos de perda).

Buscar um lead (inclusive fechados)

Use a barra Buscar lead por nome, telefone ou número no topo. A busca encontra leads em qualquer etapa e status — abertos, ganhos ou perdidos, inclusive antigos. Clique no resultado para abrir o lead.

Número do lead

Cada lead recebe um número sequencial por clínica (ex.: #00000042), exibido no cartão. Útil para referência rápida com a equipe.