Criar uma automação¶
Clique em Nova automação. O construtor abre em tela cheia, dividido em três áreas:
- Esquerda — Componentes: a paleta com todos os blocos disponíveis.
- Centro — Canvas: onde você monta o fluxo.
- Direita — Configuração: os ajustes do bloco selecionado.
Passo 1 — Adicionar o gatilho¶
Clique em um item da seção Gatilhos (ex: Antes do agendamento). O bloco aparece no canvas e já fica selecionado, abrindo o painel de configuração à direita — onde você define, por exemplo, quantas horas antes do agendamento o fluxo deve disparar.
Um gatilho por fluxo
Cada fluxo tem um único gatilho. Depois de adicionado, os demais gatilhos ficam desabilitados na paleta.
Passo 2 — Adicionar ações, decisões e esperas¶
Clique nos blocos da paleta para adicioná-los ao canvas. Veja todos os blocos disponíveis no Catálogo de blocos.
Passo 3 — Ligar os blocos¶
Cada bloco tem conectores (bolinhas) nas bordas. Arraste do conector inferior de um bloco até o conector superior do próximo para criar a ligação.
Decisões têm várias saídas
Em blocos de Decisão, cada ramo (SIM, NÃO, REMARCAR, OUTRO) tem seu próprio conector na base. Ligue cada um ao bloco que deve seguir naquele caminho.
Passo 4 — Configurar um bloco e usar variáveis¶
Clique em qualquer bloco para abrir o painel de configuração à direita. Os campos mudam conforme o tipo do bloco.
Na ação Enviar WhatsApp você pode escrever a mensagem usando variáveis que são substituídas pelos dados reais do lead no momento do envio:
| Variável | Substituída por |
|---|---|
{{contact.name}} |
nome do paciente |
{{contact.phone}} |
telefone do paciente |
{{professional.name}} |
nome do profissional |
{{professional.specialty}} |
especialidade |
{{appointment.date}} |
data da consulta |
{{appointment.time}} |
horário da consulta |
{{appointment.datetime}} |
data e hora juntas |
{{deal.title}} |
título do lead |
{{owner.name}} |
responsável pelo lead |
Passo 5 — Salvar e ativar¶
- Dê um nome à automação (campo no topo) — é obrigatório.
- Garanta que existe um gatilho no fluxo.
- Clique em Salvar.
- De volta à lista, use o botão ▶ / ⏸ do card para ativar ou pausar.
Só roda quando está Ativa
Uma automação só é executada quando está marcada como ● Ativa. Recomendamos sempre testar antes de ativar.