Duplicar lead (consulta → cirurgia)¶
Quando uma consulta é ganha e o caso evolui para uma cirurgia, você não precisa redigitar os dados do paciente. Use Duplicar para cirurgia para criar um novo lead já pré-preenchido.
Como usar¶
- Abra o lead (no Inbox ou na visão do pipeline) — ele precisa estar Ganho.
- No card do lead, clique no menu ⋮ (Ações).
- Clique em Duplicar para cirurgia.
O que é copiado (e o que não é)¶
| ✅ Copiado | ❌ Não copiado (é específico da consulta) |
|---|---|
| Dados do paciente (nome, telefone, CPF, nascimento) | Valor da consulta |
| Origem, responsável, tags (inclusive "Cirúrgico") | Data/horário do agendamento |
| Observações e motivo do contato | Agendamento vinculado |
| Convênio | Pagamento |
O novo lead:
- Entra na primeira etapa do mesmo funil (status aberto);
- É marcado como paciente recorrente (não é "novo paciente");
- Guarda um rastro de que foi duplicado a partir do lead original (auditoria).
Tip
O botão Duplicar para cirurgia só aparece quando o lead está Ganho — é o sinal de que a consulta foi realizada e o caso pode seguir para a cirurgia.