Duplicar lead (consulta → cirurgia)

Quando uma consulta é ganha e o caso evolui para uma cirurgia, você não precisa redigitar os dados do paciente. Use Duplicar para cirurgia para criar um novo lead já pré-preenchido.

Como usar

1. Abra o lead (no Inbox ou na visão do pipeline) — ele precisa estar Ganho.
2. No card do lead, clique no menu ⋮ (Ações).
3. Clique em Duplicar para cirurgia.

O que é copiado (e o que não é)

✅ Copiado	❌ Não copiado (é específico da consulta)
Dados do paciente (nome, telefone, CPF, nascimento)	Valor da consulta
Origem, responsável, tags (inclusive "Cirúrgico")	Data/horário do agendamento
Observações e motivo do contato	Agendamento vinculado
Convênio	Pagamento

O novo lead:

• Entra na primeira etapa do mesmo funil (status aberto);
• É marcado como paciente recorrente (não é "novo paciente");
• Guarda um rastro de que foi duplicado a partir do lead original (auditoria).

Tip

O botão Duplicar para cirurgia só aparece quando o lead está Ganho — é o sinal de que a consulta foi realizada e o caso pode seguir para a cirurgia.

Não confundir com o lead de continuidade

Quando o paciente tem um tratamento com várias consultas já marcadas (retornos, sessões), não use este botão: ao fechar o lead como ganho, o próprio sistema oferece criar o lead do próximo atendimento (ex.: Retorno 2 de 3). Esse caminho é diferente deste em dois pontos importantes:

• Ele nasce na etapa de agendamento do funil (não na primeira etapa);
• Ele herda os agendamentos futuros do paciente, o que mantém as confirmações automáticas funcionando.

Duplicar à mão nesse cenário deixaria os agendamentos presos ao lead fechado, sem confirmação automática. Veja os detalhes em Pipeline.