Metas do negócio¶
Em Configurações → Metas o gestor define o que a clínica quer alcançar no mês, e o Painel acompanha o progresso todos os dias. A meta que fecha a conta é o faturamento; as demais (quantidade de atendimentos, por exemplo) ajudam a decompor o caminho até lá.
O que você vê na tela¶
- No topo, as setas de mês: cada mês tem as próprias metas.
- Cada meta é um cartão com nome, tipo, um selo de situação e a barra de progresso, com a leitura do dia (ex.: dia 12 de 30).
- Metas pausadas ficam numa lista separada no fim, e podem ser reativadas.
Criar uma meta¶
- Clique em Nova meta.
- Dê um nome (ex.: Faturamento, Consultas, Matrículas).
- Escolha o tipo:
- Receita (R$): soma o valor dos leads ganhos no mês.
- Quantidade: conta os leads ganhos no mês.
- Informe o alvo do mês (o valor em reais, ou a quantidade).
- Se quiser, marque quais funis contam para esta meta. Sem marcar nenhum, valem todos os funis que contam nas métricas (funis marcados como Fora das métricas em Funis ficam de fora sozinhos).
- Salvar meta.
Sugestão de quantidade pelo ticket médio
Ao criar uma meta de Quantidade num mês que já tem meta de Receita, o formulário sugere o número: divide o alvo de faturamento pelo ticket médio da clínica. Um clique na sugestão preenche o campo.
Criação guiada quando o mês está vazio¶
Num mês sem nenhuma meta, a tela oferece começar pelas duas que mais importam: Faturamento e Atendimentos realizados. Ao lado de cada uma aparece o realizado do mês anterior (ex.: julho fechou em R$ 52.300), para você definir o alvo novo com um número real como referência, e não no chute.
Copiar do mês anterior¶
Virou o mês? O botão Copiar do mês anterior recria as mesmas metas no mês novo, com os mesmos alvos. Depois é só ajustar o que mudou.
Acompanhar no Painel¶
Criada a meta, o acompanhamento vive no Painel (o dashboard), no bloco Metas do mês. Cada meta aparece com a barra de progresso e um selo:
| Selo | Leitura |
|---|---|
| Acima da meta / No ritmo | Mantendo o ritmo atual, o mês fecha na meta |
| Atenção | O ritmo está aquém; ainda dá para recuperar |
| Abaixo | No ritmo atual, o mês não fecha na meta |
| Cedo p/ projetar | Começo do mês; ainda não há dado suficiente para julgar |
O selo lê o ritmo, não só o acumulado
Estar com 40% da meta no dia 12 é diferente de estar com 40% no dia 28. O selo compara o realizado com quanto do mês já passou: é uma projeção do fechamento, não uma foto do acumulado. Por isso uma meta pode mostrar No ritmo mesmo longe dos 100%.
Editar, pausar e excluir¶
- Editar (lápis): muda nome, tipo, alvo e funis. Vale só para aquele mês.
- Pausar: a meta some do Painel sem ser apagada. Útil para uma meta que só vale em parte do ano. Reativar a devolve ao acompanhamento.
- Excluir (lixeira): remove de vez, com confirmação.
Perguntas frequentes¶
Por que o realizado não bate com a minha conta de caixa? A meta de Receita soma o valor dos leads fechados como ganhos no mês. Lead ganho sem valor preenchido entra como zero; por isso vale a disciplina de sempre lançar o valor ao fechar no Pipeline.
Posso ter mais de uma meta do mesmo tipo? Sim, desde que com nomes diferentes (ex.: Consultas contando um funil e Retornos contando outro). O sistema recusa duas metas com o mesmo nome no mesmo mês.